Детектив Джон Перри возвращается в родной городок по зову службы, чтобы расследовать исчезновение артиста Энди Фокса и его ассистентки. Но внезапно служебные дела становятся личными, и у детектива остается только один путь – другие миры, созданные невероятной машиной! По дороге в городок Джон вспоминал об Анжеле Форест – девушке, которая когда-то разбила ему сердце. Каково же было его удивление, когда он узнал, что именно она была ассистенткой Энди Фокса, пропавшей вместе с ним. Найти девушку становится делом чести, и Джон бесстрашно отправляется в мир, который показывает странное устройство, изобретенное с участием Теслы и Гудини.