Внук известного антиквара приезжает в Палермо к своему деду и обнаруживает разгромленный вандалами магазин. Его дед исчез. Юноша находит спрятанную записку о том, что в полночь должна состояться месса, и решает принять в ней участие. С этого и начинается удивительное приключение...