Старый год закончился для Анны Грей и Джеймса Блэкторна неприятным известием: пропал агент Браун. Он в одиночку отправился на опасное задание, каким-то образом связанное с его прошлым... Сумеют ли детективы помочь товарищу выбраться из передряги и раскрыть тайну Рествилля - города абсолютно счастливых людей?